本片以朝鲜初期(qī )时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身(shēn )份卑微只能(néng )和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子(zǐ )镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步(bù )步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至(zhì )获得了国王的信赖。可(kě )是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王(wáng )的亲弟(dì )弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的(de )争(zhēng )斗中，并且还连累了已经改名换(huàn )姓中了状元(yuán )的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决(jué )定人的(de )命运。历史的洪流还是不停地流逝着。