本片以朝鲜初期(qī )时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能(néng )，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠(huì )秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前(qián )去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了(le )忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不(bú )得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连(lián )累了已经改名换(huàn )姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定(dìng )帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的(de )阴谋，可是他能看透人心却不能(néng )决定人的命运。历史的洪(hóng )流还是不停地流逝着(zhe )。