1935年，听闻父亲(qīn )方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管(guǎn )的家族事业，偶遇的沈如画和方(fāng )云天在互相(xiàng )斗气逗乐中互(hù )生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受(shòu )打击。方云天旧日恋人日本女孩(hái )川岛云子随同父亲来到上海寻找(zhǎo )方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊(jīng )心动(dòng )魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。