1935年，听闻父亲(qīn )方玉龙的死(sǐ )讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义(yì )暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互(hù )相斗气(qì )逗乐中(zhōng )互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两(liǎng )人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方(fāng )云天，当她得知方云天已经成亲，伤心(xīn )欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的(de )父亲来到中国利用女儿与方云天等(děng )展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了(le )抗战。