1935年，听闻(wén )父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把(bǎ )子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画(huà )和方云(yún )天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云(yún )天，当她得知方云天已经成亲(qīn )，伤(shāng )心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕(mù )惊心动魄(pò )的谍战较量。最后，方云天在(zài )危难时(shí )局下带着沈如画参加了抗战。