女娲大神为了造福苍生(shēng )而创造(zào )的神兵兽，在新一辑故事中再次面临挑战！黑暗势(shì )力元始天魔千方百计将神兵小将和神兽引领到神秘岛国——「山外山」；天魔希望利(lì )用神兵小将的纯洁和正义，获得(dé )「山外山」五大守护圣兽的信任，将其圣洁的力量交予问天和天晶兽；然后再指使大坏蛋——无敌盟主看准时机，从(cóng )他们身上夺取圣兽的力量以解除封印，美丽的宇宙随即陷入被毁灭的恐慌之(zhī )中。在「山外山」旅程后，「神兽之乡」的旅程又拉开(kāi )帷幕。问天等人来到神兽学校修炼，居然卷入(rù )了一场布偶战争之中——布偶王子想让所有(yǒu )神兽变成(chéng )木偶！可是经过详细的调查，发现外表(biǎo )邪恶(è )来自于布偶乐园的布偶王子，竟是宽容与纯真的兄弟！幕后主使的坏蛋三兄弟和盖(gài )世太保（把宽容等(děng )人(rén )的三兄弟(dì )分散的邪恶神兽）在布偶王子背叛他们后趁机绑架布偶王子！他们一行人又怎么克服此次困难呢？