1968年越前海岸三里浜(bāng )，因不满老大安本富藏(cáng )（西村晃(huǎng ) 饰）独霸组织经营权(quán )，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰(shì )）使用武力逼其交出游艇(tǐng )、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田(tián )恨之入骨。在(zài )老(lǎo )叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千(qiān )叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。　　万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻(xún )仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……