玉帝(dì )的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书(shū )生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好(hǎo )哪吒(zhà )及时赶到，才将瑶姬的孩子杨(yáng )戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。
长大之后，杨戬成为了太乙真人的徒弟，习得了一身了不起的本领(lǐng )。杨戬想要救母，哪想到玉帝派出了十个太阳，将瑶姬晒死(sǐ )。愤怒的杨戬大闹天庭，玉帝发下了大水(shuǐ )，然而，这(zhè )水没有淹死杨戬，却落入了凡间，一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同(tóng )玉帝的恩怨(yuàn )，和妹妹一起(qǐ )到人间治水。