江户时代某町(dīng )，一下级武士不满上级食言(yán )，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田(tián )右京亮（真田広之 饰）走(zǒu )马上任。与此同时(shí )，一群落魄浪人组成的团(tuán )伙对当地百姓居住地进行(háng )大肆骚扰，混乱之中，一老者不幸身亡。偶然闲荡于此(cǐ )的主水事感蹊跷，暗中展开调查。而老者的女儿为给父亲报仇，不惜出卖身体赚钱(qián )聘请能杀掉浪人的勇者。在此期间，主水结识了带着两个孩子的浪(làng )人文七（千葉真一 饰）。两人不打不相识，主水拜托文七调(diào )查右京亮的出身，结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。　　背后的阴谋由此渐渐浮出(chū )水面……