因为一桩(zhuāng )特大钻石走私案，警察局长斯坦命令手下凯西和萨(sà )姆到交(jiāo )货地点埋伏，伺机逮捕走私头目(mù )。但凯西刚抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯坦非常恼火，将搜捕任务交给另一位警察斯基。然而，凯西(xī )并未就此罢休，他再次返回交货地寻找(zhǎo )线索，终于找到(dào )挂在树枝上的钻石袋子。与(yǔ )此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物，名叫诺尔(ěr )，为了寻找“钻石之母”而来到人间，是这起案件的唯一目击者。为了揪出走私头目，凯西带着诺尔一(yī )起行(háng )动，他们顺藤摸瓜，历尽艰辛，线索逐渐明朗。令人费解的是，局长斯坦竟以谋杀罪为由要处死凯西。在精灵诺尔的帮助下，凯西最终找到了(le )走私头目、钻石和巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之(zhī )母”离开人间。