刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍(zhēn ) 饰）。不知为何，莫东感(gǎn )觉(jiào )自己以(yǐ )后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总(zǒng )会(huì )唱歌的，更是黑帮老大(dà )（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。　　忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷(lěng )酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有(yǒu )以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……