幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以(yǐ )微薄薪俸(fèng )独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是(shì )匆匆回(huí )家从不参加应酬(chóu )，他被(bèi )同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常(cháng )到清兵卫家代他照顾母(mǔ )亲和女儿，招来不少蜚(fēi )言蜚语。清兵卫显露高超剑(jiàn )技击退了(le )无理纠(jiū )缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此(cǐ )绝迹(jì )于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱(ài )意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。