在(zài )帕米尔，有一支信仰神秘力量(liàng )的古老部族，其(qí )中正邪两派对峙多(duō )年。这一(yī )年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老(lǎo )在临死前告知自己的女奴斯娜(nà )（朱宝意 饰）继任者(zhě )将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游(yóu )，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能(néng )。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感(gǎn )情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的(de )身边……